Cuộc chiến giành quyền bá chủ ngành đúc trong kỷ nguyên AI: Sự thống trị của TSMC và đòn phản công của Samsung bắt đầu > tin tức

Bảng báo cáo quý đầu tiên của thị trường đúc đã thực sự bị TSMC thống trị. Theo số liệu mới nhất từ ​​công ty nghiên cứu thị trường Trend Force, TSMC đã củng cố vị trí của mình như một trung tâm sản xuất chất bán dẫn toàn cầu, ghi nhận thị phần đáng kinh ngạc 72,3%. Các cơ sở sản xuất đã đạt đến giới hạn khi GPU của NVIDIA, vốn rất cần thiết cho việc học và suy luận AI, cũng như các chip tiên tiến từ các khách hàng lớn như Apple và AMD đang đổ vào các quy trình tiên tiến của TSMC. Nghịch lý thay, nút thắt nguồn cung này lại là cơ hội để TSMC tăng cường thống trị thị trường, nhưng đồng thời, nó lại có tác dụng phụ là cung cấp cho khách hàng lý do biện minh cho việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, được gọi là 'de-TSMC'. Hơn nữa, TSMC đang phải đối mặt với rủi ro pháp lý về một vụ kiện vi phạm bằng sáng chế gần đây được đệ trình lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC), đặt công ty này vào tình thế phải đấu tranh trên một mặt trận mới: bảo vệ bằng sáng chế vượt ra ngoài ưu thế công nghệ của mình.

Động thái của Samsung Electronics nhằm tận dụng tình trạng bão hòa năng lực sản xuất và rủi ro pháp lý của TSMC là rất chiến lược và quyết liệt. Ngoài việc là một công ty ký gửi chỉ sản xuất chip, Samsung còn theo đuổi chiến lược “giải pháp bán dẫn toàn diện” kết hợp bộ nhớ (HBM), xưởng đúc và công nghệ đóng gói tiên tiến. Động thái gần đây của Google nhằm giành được các đơn đặt hàng cho khuôn I/O, thành phần quan trọng trong dự án chip AI thế hệ tiếp theo “Icefish (TPU thế hệ 10)”, sử dụng tiến trình 2 nm có thể nói là đỉnh cao của chiến lược này. Điều này sẽ không chỉ đơn thuần là giành được các đơn đặt hàng sản xuất mà còn là cơ hội để đưa sức mạnh công nghệ của Samsung vào sâu hơn hệ sinh thái AI của Google. Ngoài ra, bằng cách đảm bảo mối quan hệ hợp tác sản xuất chip tự lái của Tesla và chip suy luận của NVIDIA, Samsung đang phá vỡ chuỗi thua lỗ và đặt nền móng cho việc cải thiện toàn diện về lợi nhuận.

Cuộc cạnh tranh giành vị trí thứ hai trên thị trường đúc toàn cầu đang trở nên phức tạp, với việc Samsung Electronics, Intel và SMIC của Trung Quốc bị vướng vào một cấu trúc đa phương. Đặc biệt, Intel đã nổi lên như một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với Samsung, giành được khối lượng TPU quy mô lớn từ Google bằng cách tận dụng sức mạnh chính trị từ sự hỗ trợ trợ cấp mạnh mẽ từ chính phủ Hoa Kỳ và hoạt động sản xuất ở đại lục. SMIC của Trung Quốc cũng đang theo đuổi Samsung bằng cách tăng thị phần với sự hỗ trợ hoàn toàn của chính phủ, bất chấp những hạn chế của lệnh trừng phạt công nghệ. Trong tình huống này, khả năng Samsung đảm bảo hiệu suất của các quy trình tiên tiến dưới 2 nanomet được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt trong việc khôi phục thị phần và mở rộng khoảng cách trong tương lai. Việc các công ty công nghệ lớn đang áp dụng chiến lược 'đa xưởng' sử dụng đồng thời nhiều xưởng đúc để giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng là một cơ hội rõ ràng cho Samsung.

Điều rất có ý nghĩa là khả năng cạnh tranh của ngành bán dẫn không chỉ được quyết định bởi công nghệ hay năng lực sản xuất mà quản trị và môi trường thể chế quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Trước đây, Hàn Quốc có tầm nhìn đầu tiên trên thế giới và khả năng cạnh tranh đóng tàu xuất sắc trên thị trường điện gió ngoài khơi, nhưng đã mất vị trí dẫn đầu vào tay Đài Loan do các vấn đề về sự chấp nhận của người dân và xung đột giữa các bộ trưởng. Điều này cũng có ý nghĩa đối với ngành công nghiệp bán dẫn. Chất bán dẫn cũng khó tồn tại trên chiến trường toàn cầu nếu không được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng cấp quốc gia, thu hút nhân tài và hệ sinh thái hợp tác giữa các công ty. Giống như TSMC đã đảm bảo vị trí vô song dựa trên sự hỗ trợ toàn diện của chính phủ Đài Loan và hệ sinh thái chuỗi cung ứng vững chắc, Samsung Electronics cũng phải dẫn đầu trong các ngành công nghiệp tương lai bằng cách tối ưu hóa cơ sở sản xuất trong và ngoài nước cũng như thông qua tích hợp công nghệ chặt chẽ với các khách hàng công nghệ lớn.