AI çağında dökümhane üstünlüğü savaşı: TSMC'nin hakimiyeti ve Samsung'un karşı saldırısı başlıyor > haberler

Dökümhane pazarının ilk çeyrek karnesi tamamen TSMC'nin hakimiyetindeydi. Pazar araştırma firması Trend Force'un son rakamlarına göre TSMC, %72,3'lük şaşırtıcı bir pazar payı kaydederek küresel yarı iletken üretiminde önemli bir merkez olarak konumunu sağlamlaştırdı. Yapay zeka öğrenimi ve çıkarımı için gerekli olan NVIDIA GPU'larının yanı sıra Apple ve AMD gibi büyük müşterilerin son teknoloji çiplerinin TSMC'nin gelişmiş süreçlerine akması nedeniyle üretim tesisleri zaten sınırlarına ulaştı. Çelişkili bir şekilde, bu tedarik darboğazı TSMC'nin pazar hakimiyetini güçlendirmesi için bir fırsat olarak hizmet etti, ancak aynı zamanda müşterilere 'de-TSMC' olarak bilinen tedarik zinciri çeşitlendirmesi için bir gerekçe sunma gibi bir yan etkiye de sahipti. Üstelik TSMC, yakın zamanda ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) açılan bir patent ihlali davasının hukuki riskiyle karşı karşıya ve bu da onu yeni bir cephede mücadele etmesi gereken bir konuma getiriyor: teknolojik üstünlüğünün ötesinde patent savunması.

Samsung Electronics'in TSMC'nin üretim kapasitesi doygunluğundan ve yasal risklerinden yararlanma hamlesi oldukça stratejik ve agresif. Samsung, yalnızca çip üreten bir konsinye şirketi olmanın ötesinde, belleği (HBM), dökümhaneyi ve en ileri paketleme teknolojisini birleştiren 'kapsamlı bir yarı iletken çözüm' stratejisi izliyor. Google'ın, yeni nesil AI çipi 'Icefish (TPU 10. nesil)' projesinin önemli bir bileşeni olan I/O kalıbı için 2 nm sürecini kullanan son siparişleri kazanma hamlesinin, bu stratejinin doruk noktası olduğu söylenebilir. Bu, yalnızca dökümhane siparişlerini kazanmanın ötesine geçecek ve Samsung'un teknolojik becerisini Google'ın yapay zeka ekosisteminin derinliklerine işlemek için bir fırsat olarak hizmet edecek. Buna ek olarak Samsung, Tesla'nın otonom çip üretimi ve NVIDIA'nın çıkarım çipi için ortaklıklar kurarak kayıplar zincirini kırıyor ve kârlılıkta tam ölçekli iyileşmenin temelini atıyor.

Küresel dökümhane pazarında ikinci sırayı almak için yapılan rekabet, Samsung Electronics, Intel ve Çin'in SMIC'inin çok taraflı bir yapıya karışmasıyla karmaşık hale geliyor. Özellikle Intel, ABD hükümeti ve ana kara üretiminden gelen güçlü sübvansiyon desteğinin siyasi gücünden yararlanarak Google'dan büyük ölçekli TPU hacimleri kazanarak Samsung'a karşı güçlü bir rakip olarak ortaya çıktı. Çin'in SMIC'i de teknolojik yaptırımların sınırlamalarına rağmen hükümetin tam desteğiyle pazar payını artırarak Samsung'un peşinde. Bu durumda, Samsung'un son teknoloji süreçlerin verimini 2 nanometrenin altında güvence altına alma becerisinin, gelecekte pazar payının iyileştirilmesinde ve aradaki farkın genişletilmesinde önemli bir değişken olması bekleniyor. Büyük teknoloji şirketlerinin, tedarik zinciri risklerini azaltmak için birden fazla dökümhaneyi aynı anda kullanmaya yönelik bir 'çoklu dökümhane' stratejisini benimsemesi, Samsung için açık bir fırsattır.

Yarı iletken sektörünün rekabet gücünün yalnızca teknoloji veya üretim kapasitesi ile belirlenmemesi, yönetişim ve kurumsal çevrenin ulusal rekabet gücünü belirlemesi çok anlamlıdır. Geçmişte Kore, açık deniz rüzgar enerjisi pazarında dünyanın ilk vizyonuna ve mükemmel gemi inşa rekabet gücüne sahipti, ancak yerleşik kabul sorunları ve bakanlıklar arası çatışmalar nedeniyle liderliği Tayvan'a kaptırdı. Bunun aynı zamanda yarı iletken endüstrisi için de etkileri vardır. Yarı iletkenler ayrıca ulusal düzeyde altyapı desteği, yetenek kazanımı ve şirketler arasındaki işbirlikçi ekosistem tarafından desteklenmezlerse küresel savaş alanında hayatta kalmaları zorlaşır. TSMC, Tayvan hükümetinin tam desteğine ve sağlam bir tedarik zinciri ekosistemine dayanarak rakipsiz bir konum elde ettiği gibi, Samsung Electronics'in de yurt içi ve yurt dışı üretim üslerini optimize ederek ve büyük teknoloji müşterileriyle yakın teknolojik entegrasyon yoluyla gelecekteki endüstrilere liderlik etmesi gerekiyor.