รุ่งอรุณแห่งสงครามเจ้าโลกด้านเซมิคอนดักเตอร์ AI กลยุทธ์ในอนาคตของ Samsung และ Intel ที่ทิ้งไว้เบื้องหลังการเยือนเกาหลีของ Jensen Huang > ข่าว

จุดที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดระหว่างการเยือนเกาหลีของ Jensen Huang คือความมุ่งมั่นของเขาที่จะยกระดับความร่วมมือกับ Samsung Electronics ขึ้นไปอีกระดับ รองประธาน Jeon Young-hyeon กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการสนทนาที่มีประสิทธิผลและเป็นบวกมากที่สุดในความสัมพันธ์จนถึงขณะนี้ และเน้นย้ำว่าบริษัทจะก้าวไปไกลกว่าการเป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนธรรมดาๆ และกลายเป็นพันธมิตรการพัฒนาร่วมระยะกลางถึงระยะยาว ปัจจุบัน Samsung กำลังมุ่งเน้นไปที่การลดช่องว่างทางเทคโนโลยีด้วยการแบ่งปันแผนงานที่นำไปสู่ ​​​​HBM4, HBM4E และ HBM5 รุ่นต่อไปกับ NVIDIA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องใช้กระบวนการหล่อแบบ 4 นาโนกับลอจิกดายที่เริ่มต้นจาก HBM4 'โซลูชันแบบครบวงจร' ที่รวมหน่วยความจำของ Samsung Electronics และความสามารถของโรงหล่อ คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในแพลตฟอร์ม 'Vera Rubin' ตัวเร่ง AI รุ่นต่อไปของ NVIDIA สิ่งนี้ถูกตีความว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่นอกเหนือไปจากการแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดกับ SK Hynix และรวมเทคโนโลยีกระบวนการที่ไม่มีใครเทียบได้ของ Samsung เข้ากับระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการของ NVIDIA

ในสาขาโรงหล่อ ความเคลื่อนไหวของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกเพื่อทำลายระบบผูกขาดของ TSMC เริ่มปรากฏให้เห็นให้เห็น เนื่องจากปัญหาคอขวดที่กำลังการผลิตของ TSMC (CAPA) ไม่สามารถรับมือกับความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ AI แย่ลง Google จึงพยายามทุกวิถีทางในการกระจายห่วงโซ่อุปทาน เช่น การดำเนินการผลิต TPU รุ่นต่อไปผ่านโรงหล่อของ Intel Apple ยังตัดสินใจมอบความไว้วางใจในการผลิตชิปบางส่วนให้กับ Intel ทำให้ชัดเจนว่ากำลังพยายามกระจายปริมาณการผลิตที่เน้นไปที่ TSMC ในสถานการณ์เช่นนี้ ความคาดหวังของตลาดมีเพิ่มมากขึ้น โดยราคาหุ้นของ Intel พุ่งสูงขึ้น แต่ตำแหน่งของ Samsung Electronics ในฐานะแหล่งผลิตทางเลือกที่สามารถใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงไปพร้อมๆ กันก็มีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน Samsung กำลังผลิตชิปขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Nvidia และ LPU ของ Groq อย่างมั่นคง และกำลังขยายขอบเขตความร่วมมือสำหรับสายผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การ์ดที่ Samsung Electronics นำเสนอเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนกับ NVIDIA คือ 'ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยี' และ 'ความสามารถในการปรับขนาดกระบวนการ' รองประธาน จอน ยังฮยอน กล่าวถึงประสิทธิภาพของ Samsung ในการผลิตชิปที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการ 4 นาโนและ 8 นาโน และแสดงความมั่นใจว่าความสามารถในการแข่งขันของ Samsung จะส่องสว่างในอนาคตในการผลิตชิปเร่ง AI รุ่นต่อไปที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเท็จจริงที่ว่า Samsung Foundry รับผิดชอบในการผลิต 'Grok LP30' ซึ่งเป็นชิปอนุมานที่ใช้เทคโนโลยี Groc ที่ NVIDIA ได้มานั้น เป็นตัวอย่างสำคัญที่พิสูจน์ว่ากลยุทธ์การผลิตของ NVIDIA ซึ่งถูกครอบงำโดย TSMC นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก Samsung กำลังใช้กลยุทธ์เพื่อมอบโซลูชันที่ดีที่สุดในการแก้ไขคอขวดของข้อมูลการคำนวณที่ซับซ้อนซึ่ง NVIDIA ต้องการโดยการรวมเทคโนโลยีของ HBM ในด้านหน่วยความจำและเทคโนโลยีกระบวนการขั้นสูงของแผนกโรงหล่อลงในบรรจุภัณฑ์

แน่นอนว่า NVIDIA ยังคงชี้ไปที่ SK Hynix ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดยังคงเป็นความท้าทายและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับ Samsung Electronics Jensen Huang ยืนยันอีกครั้งถึงความสามัคคีที่แข็งแกร่งของเขากับ SK Hynix และแสดงจุดยืนว่าเขาจะจัดลำดับความสำคัญในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงทั่วทั้งระบบนิเวศ AI อย่างไรก็ตาม แทนที่จะกังวลเรื่องนี้ Samsung Electronics เลือกที่จะดำเนินตามแนวทางเชิงบวกโดยการรักษาความไว้วางใจของตลาดผ่านความสำเร็จทางเทคโนโลยี ความมั่นใจที่รองประธาน Jeon Young-hyun กล่าวว่าเขาจะ "แสดงให้เห็นผลลัพธ์" คือการแสดงออกถึงเจตจำนงอันแข็งแกร่งของเขาที่จะก้าวไปไกลกว่าแค่การเพิ่มอุปทาน และกลายเป็นคนแรกในอุตสาหกรรมที่จัดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไป เช่น HBM4E และ HBM5 และพิสูจน์ความสามารถในการแข่งขันในการผลิตจำนวนมาก ความพยายามของ Samsung จะกลายเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดในการช่วยให้ NVIDIA ประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจหลักในการฟื้นความเป็นผู้นำในตลาดหน่วยความจำระดับโลก

ด้วยเหตุนี้ การเยือนเกาหลีของ Jensen Huang จึงถือเป็นโอกาสในการยืนยัน "โอกาสของยุค AI" สำหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลี NVIDIA ใช้กลยุทธ์ในการใช้พันธมิตรหน่วยความจำที่แข็งแกร่งสองรายอย่างเหมาะสม ได้แก่ Samsung และ SK เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน และโรงหล่อยังพยายามปรับราคาและคุณภาพให้เหมาะสมโดยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงระหว่าง TSMC, Intel และ Samsung ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ Samsung Electronics กำลังเพิ่มจุดแข็งของตนให้สูงสุดในฐานะบริษัทเดียวที่มีความสามารถทั้งหน่วยความจำและโรงหล่อ โดยเจาะลึกเข้าไปในระบบนิเวศตัวเร่ง AI ต่างๆ รวมถึง 'Vera Rubin' ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรุ่นต่อไปของ Nvidia สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีก้าวไปไกลกว่าซัพพลายเออร์ส่วนประกอบธรรมดา และสร้างตัวเองให้เป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์สำหรับการออกแบบและผลิตโครงสร้างพื้นฐานหลักของเทคโนโลยี AI ท้ายที่สุดแล้ว ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเร็วของ Samsung Electronics ที่จะรักษาผลผลิตของกระบวนการรุ่นต่อไป และพิสูจน์ความสามารถในการผลิตชิปที่ปรับแต่งตามความต้องการที่ซับซ้อนของ Nvidia