แผนที่อุตสาหกรรมจัดโครงสร้างใหม่ด้วย AI และไฮโดรเจน: การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และความท้าทายของเศรษฐกิจเกาหลี > ข่าว

การเยือนเกาหลีติดต่อกันของ CEO NVIDIA Jensen Hwang สื่อถึงเจตจำนงอันแข็งแกร่งของเขาที่จะทำให้เกาหลีเป็นฐานสำคัญสำหรับ 'AI ทางกายภาพ' ผ่านการประชุมที่เรียกว่า 'ซัมโซ (หมูสามชั้น โซจู)' กับหัวหน้ากลุ่มหลักในประเทศ เช่น SK, LG และ Naver เขาพยายามสร้างระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมที่นอกเหนือไปจากความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ธรรมดาๆ และนำไปสู่หุ่นยนต์ การขับขี่อัตโนมัติ และโรงงาน AI เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลของเกาหลี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าด้านการผลิต มีความสำคัญต่อการก้าวข้ามยุคของ generative AI และเข้าสู่ยุคของ AI ทางกายภาพที่ควบคุมโลกทางกายภาพ เช่นเดียวกับที่ 'Kanbu Alliance' กับ Samsung และ Hyundai Motors นำไปสู่การลงทุนจำนวนมากและการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีในอดีต การประชุมนี้ก็มีแนวโน้มสูงที่จะพัฒนาเป็นโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้

วิธีการระดมทุนสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งนำโดยบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ระดับโลก บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google และ Meta กำลังพิจารณามาตรการทางการเงินเชิงรุก เช่น การเพิ่มทุนที่ชำระแล้ว หรือการออกหุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้ เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนการลงทุนของศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าอุตสาหกรรม AI ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการพัฒนาซอฟต์แวร์อีกต่อไป แต่ได้เปลี่ยนลักษณะเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 'ขนาดกลาง' ที่ต้องใช้เงินทุนและการลงทุนด้านพลังงานจำนวนมหาศาล ความจริงที่ว่าสถาบันการเงิน เช่น Goldman Sachs ได้เพิ่มการคาดการณ์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินที่รุนแรงของตลาดว่าบริษัทที่หลุดออกจากการแข่งขันนี้จะสูญเสียความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในอีก 10 ปีข้างหน้า

ตลาดหุ้นในประเทศกำลังได้รับการจัดโครงสร้างใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และหุ้นของ Samsung Group ซึ่งมีการตีมูลค่าหุ้นใหม่ กำลังเติมเต็มพื้นที่ที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่รองและการต่อเรือซึ่งเป็นผู้นำตลาดในอดีตได้สูญเสียส่วนแบ่งไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่จัดหาส่วนประกอบสำคัญ เช่น MLCC (ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น) สำหรับ AI กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและดึงดูดความสนใจของนักลงทุน รายการขายทำกำไรชั่วคราวกำลังถูกวางในตลาด แต่สิ่งนี้ถูกตีความว่าเป็นกระบวนการปรับตัวตามธรรมชาติในตลาดเนื่องจากความคาดหวังที่สูงขึ้นมากกว่าการชะลอตัวของอุปสงค์ ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับนักลงทุนที่จะให้ความสนใจกับ 'การขายแบบหมุนเวียน' ให้กับบริษัทที่มีสถานะที่มั่นคงภายในห่วงโซ่มูลค่า AI ที่แท้จริง แทนที่จะเพียงแค่แสวงหาศักยภาพในการเติบโต

ในภาคพลังงาน เศรษฐกิจไฮโดรเจนกำลังได้รับความสำคัญในฐานะแหล่งพลังงานสำหรับอุตสาหกรรม AI รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง เยี่ยมชมห่วงโซ่คุณค่าไฮโดรเจนของจีนและการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวเป็นการส่วนตัว แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันแข็งแกร่งของรัฐบาลในการดำเนินโครงการ Saemangeum ไฮโดรเจนและ AI มูลค่า 9 ล้านล้านวอนที่นำโดย Hyundai Motor Group อย่างรวดเร็ว จีนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคไฮโดรเจนรายใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้ว และกำลังสร้างห่วงโซ่อุปทานไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก ซึ่งเชื่อมโยงโรงงานแยกน้ำด้วยไฟฟ้ากับพลังงานหมุนเวียน ด้วยการเปรียบเทียบตัวอย่างขั้นสูงเหล่านี้ รัฐบาลของเราวางแผนที่จะเปลี่ยน Saemangeum ให้กลายเป็นเมืองแห่งอนาคตและมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผสมผสานเทคโนโลยี AI และพลังงานไฮโดรเจน นอกเหนือจากการใช้เป็นสถานที่โรงงานเท่านั้น

ขณะเดียวกัน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเศรษฐกิจเกาหลีกำลังเผชิญกับ 'ความขัดแย้งของอัตราแลกเปลี่ยนที่สูง' ซึ่งเงินวอนยังคงอ่อนค่าแม้จะมีการส่งออกที่สูงเป็นประวัติการณ์ก็ตาม เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นในประเทศจำนวนมากและได้รับเงินทุนคืน ความต้องการเงินดอลลาร์ก็เพิ่มสูงขึ้น และบริษัทต่างๆ ก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะจัดการดอลลาร์โดยตรง แทนที่จะนำพวกเขาเข้ามาในประเทศเพื่อการลงทุนในท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาและชำระค่าวัตถุดิบ เมื่อรวมกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนก็ขึ้นถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2541 แม้ว่าหน่วยงานด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำลังพิจารณามาตรการรักษาเสถียรภาพตลาด แต่โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขาเผชิญกับงานที่ยากลำบากในการแสวงหานโยบายการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ท่ามกลางแนวโน้มมหภาคของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในเศรษฐกิจภายในประเทศและการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการลงทุนโดยตรงในสหรัฐอเมริกา