AI 반도체 패권 전쟁의 서막, 젠슨 황의 방한이 남긴 삼성과 인텔의 미래 전략 > K-wave Trends

Больше всего внимания во время визита Дженсена Хуанга в Корею привлекла его решимость поднять уровень сотрудничества с Samsung Electronics на новый уровень. Вице-председатель Чон Ён Хён сказал, что эта встреча стала самым продуктивным и позитивным разговором в отношениях на данный момент, и подчеркнул, что компания выйдет за рамки простого поставщика запчастей и станет партнером по совместному развитию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В настоящее время Samsung фокусируется на сокращении технологического разрыва, поделившись с NVIDIA дорожной картой, ведущей к HBM4, HBM4E и следующему поколению HBM5. В частности, поскольку процесс 4-нанометрового литья должен применяться к логическим кристаллам, начиная с HBM4, ожидается, что «единое решение», объединяющее память Samsung Electronics и литейные возможности, сыграет ключевую роль в платформе NVIDIA ускорителя искусственного интеллекта следующего поколения «Вера Рубин». Это интерпретируется как стратегический шаг, направленный на то, чтобы выйти за рамки простой конкуренции за долю рынка с SK Hynix и включить непревзойденные технологические процессы Samsung в индивидуализированную полупроводниковую экосистему искусственного интеллекта, которую желает NVIDIA.

В литейной сфере становятся заметными движения крупных мировых технологических компаний по взлому монопольной системы TSMC. Поскольку узкое место, из-за которого производственные мощности TSMC (CAPA) не могут справиться со спросом на полупроводники для искусственного интеллекта, ухудшается, Google прилагает все усилия для диверсификации своей цепочки поставок, например, налаживая производство ТПУ следующего поколения на литейном заводе Intel. Apple также решила поручить Intel производство некоторых чипов, дав понять, что пытается рассредоточить объемы производства, которые были сконцентрированы на TSMC. В этой ситуации ожидания рынка растут, цены на акции Intel растут, но позиция Samsung Electronics как альтернативной производственной площадки, которая может одновременно использовать передовые микропроцессоры и передовые технологии упаковки, также становится все более важной. Samsung стабильно производит чипы автономного вождения Nvidia и LPU Groq, а также постоянно расширяет масштабы сотрудничества для продуктовых линеек следующего поколения.

Карты, которые Samsung Electronics представила для укрепления своего партнерства с NVIDIA, заключались в «технологическом превосходстве» и «масштабируемости процессов». Вице-председатель Чон Ён Хён отметил достижения Samsung в производстве самоуправляемых чипов с использованием 4-нано и 8-нано процессов и выразил уверенность, что конкурентоспособность Samsung в будущем будет демонстрировать конкурентоспособность в производстве чипов-ускорителей искусственного интеллекта следующего поколения с более сложной структурой. В частности, тот факт, что Samsung Foundry отвечает за производство Grok LP30, микросхемы вывода на основе технологии Groc, приобретенной NVIDIA, является ключевым примером, доказывающим, что производственная стратегия NVIDIA, в которой доминировала TSMC, существенно меняется. Samsung применяет стратегию, направленную на предоставление оптимального решения для устранения сложных проблем с вычислительными данными, необходимых NVIDIA, путем объединения технологии HBM в области памяти и передовых технологических процессов своего литейного подразделения в области упаковки.

Конечно, тот факт, что NVIDIA по-прежнему указывает на SK Hynix как на своего крупнейшего партнера по памяти, остается проблемой и мотивацией для Samsung Electronics. Дженсен Хуанг подтвердил свою твердую солидарность с SK Hynix и выразил позицию, согласно которой он будет уделять приоритетное внимание созданию стабильной цепочки поставок в экосистеме искусственного интеллекта. Однако вместо того, чтобы поднимать шум по этому поводу, Samsung Electronics предпочла применить позитивный подход, завоевав доверие рынка посредством технологических достижений. Уверенность, которую вице-председатель Чон Ён Хен упомянул о том, что он «покажет это в результате», является выражением его сильного желания выйти за рамки простого увеличения поставок и стать первым в отрасли, кто поставит образцы продуктов следующего поколения, таких как HBM4E и HBM5, и докажет конкурентоспособность в массовом производстве. Усилия Samsung станут лучшим партнером, который поможет NVIDIA добиться успеха, а также станет ключевым фактором бизнеса в восстановлении лидерства на мировом рынке памяти.

В результате визит Дженсена Хуанга в Корею стал возможностью подтвердить «возможности эпохи искусственного интеллекта» для корейских полупроводниковых компаний. NVIDIA использует стратегию надлежащего использования двух сильных партнеров по памяти, Samsung и SK, чтобы обеспечить стабильность цепочки поставок, а также стремится оптимизировать цену и качество, вызывая жесткую конкуренцию между TSMC, Intel и Samsung. На фоне этих изменений Samsung Electronics максимально усиливает свои сильные стороны как единственная компания, способная одновременно производить память и производство, глубоко проникая в различные экосистемы ускорителей искусственного интеллекта, включая Vera Rubin, платформу следующего поколения Nvidia. Это показывает процесс, посредством которого корейские полупроводники выходят за рамки простых поставщиков компонентов и становятся стратегическим центром проектирования и производства базовой инфраструктуры технологий искусственного интеллекта. В конечном счете, будущий успех или неудача будет зависеть от того, насколько быстро Samsung Electronics обеспечит производительность процесса следующего поколения и докажет свою способность производить индивидуальные чипы, отвечающие сложным требованиям Nvidia.