Война за превосходство литейного производства в эпоху искусственного интеллекта: доминирование TSMC и контратака Samsung начинаются > Новости

В отчете литейного рынка за первый квартал доминировала TSMC. Согласно последним данным исследовательской компании Trend Force, TSMC укрепила свои позиции в качестве ключевого центра мирового производства полупроводников, заняв ошеломительную долю рынка в 72,3%. Производственные мощности уже достигли своего предела, поскольку графические процессоры NVIDIA, необходимые для обучения и вывода ИИ, а также передовые чипы от крупных клиентов, таких как Apple и AMD, вливаются в передовые процессы TSMC. Как ни парадоксально, но это узкое место в поставках послужило для TSMC возможностью укрепить свое доминирование на рынке, но в то же время имело побочный эффект, предоставив клиентам обоснование для диверсификации цепочки поставок, известной как «де-TSMC». Более того, TSMC сталкивается с юридическим риском в связи с иском о нарушении патентных прав, недавно поданным в Комиссию по международной торговле США (ITC), что ставит ее в положение, когда ей придется бороться на новом фронте: защита патентов, выходящая за рамки ее технологического превосходства.

Попытка Samsung Electronics воспользоваться перенасыщением производственных мощностей TSMC и юридическими рисками является очень стратегическим и агрессивным. Помимо того, что компания является консигнационной компанией, которая просто производит чипы, Samsung реализует стратегию «комплексного полупроводникового решения», сочетающую в себе память (HBM), литейное производство и передовые технологии упаковки. Недавний шаг Google по получению заказов на кристалл ввода-вывода, ключевой компонент в проекте AI-чипа следующего поколения Icefish (TPU 10-го поколения), использующий 2-нм техпроцесс, можно назвать кульминацией этой стратегии. Это выйдет за рамки простого получения заказов на литейное производство и послужит возможностью внедрить технологическое мастерство Samsung глубоко в экосистему искусственного интеллекта Google. Кроме того, обеспечив партнерские отношения для производства беспилотных чипов Tesla и чипов вывода NVIDIA, Samsung разрывает цепочку потерь и закладывает основу для полномасштабного повышения прибыльности.

Конкуренция за второе место на мировом литейном рынке становится сложной: Samsung Electronics, Intel и китайская SMIC запутываются в многосторонней структуре. В частности, Intel стала сильным конкурентом Samsung, отвоевав у Google крупные объемы ТПУ, используя политическую силу в виде сильной поддержки субсидий со стороны правительства США и производства на материке. Китайская компания SMIC также преследует Samsung, увеличивая свою долю рынка при полной поддержке правительства, несмотря на ограничения технологических санкций. В этой ситуации ожидается, что способность Samsung обеспечить производительность передовых процессов ниже 2 нанометров станет ключевой переменной в восстановлении доли рынка и увеличении разрыва в будущем. Тот факт, что крупные технологические компании принимают стратегию «множественного производства», заключающуюся в одновременном использовании нескольких литейных заводов для снижения рисков в цепочке поставок, представляет собой явную возможность для Samsung.

Очень важно, что конкурентоспособность полупроводниковой промышленности определяется не просто технологиями или производственными мощностями, а управление и институциональная среда определяют национальную конкурентоспособность. В прошлом Корея имела первое в мире видение и превосходную конкурентоспособность судостроения на рынке морской ветроэнергетики, но уступила лидерство Тайваню из-за проблем с признанием резидентами и межминистерскими конфликтами. Это также имеет последствия для полупроводниковой промышленности. Полупроводникам также трудно выжить на глобальном поле битвы, если они не поддерживаются инфраструктурной поддержкой на национальном уровне, привлечением талантов и экосистемой сотрудничества между компаниями. Так же, как TSMC обеспечила себе непревзойденную позицию, основанную на полной поддержке правительства Тайваня и прочной экосистеме цепочки поставок, Samsung Electronics также должна занять лидирующие позиции в будущих отраслях за счет оптимизации своих внутренних и зарубежных производственных баз и посредством тесной технологической интеграции с крупными технологическими заказчиками.