실리콘 패권의 지각변동: TSMC의 독주 체제와 거센 도전들 > K-wave Trends

O evento mais decisivo que quebrou o monopólio da TSMC foi a seleção da fundição da Intel pelo Google. De acordo com relatórios recentes, o Google decidiu confiar a produção de mais de 3 milhões de seus próprios chips de IA, Unidades de Processamento Tensor (TPUs), à Intel até 2028. Isto vai além da simples distribuição de volume e sugere que as grandes empresas de tecnologia que têm estado completamente dependentes da TSMC iniciaram uma estratégia de sobrevivência chamada “diversificação da cadeia de abastecimento”. Após um acordo de cooperação preliminar com a Apple, a Intel contratou a Google, sinalizando o renascimento do seu negócio de fundição, e o mercado respondeu imediatamente, fazendo disparar o preço das ações da Intel. Embora a Intel não esteja ao nível de ameaçar imediatamente a quota de mercado da TSMC, espera-se que o facto de ter assumido parte da produção mais importante de chips de IA seja uma forte referência para garantir clientes no futuro.

Dentro da TSMC, além das conquistas tecnológicas, as questões de gestão de recursos humanos estão se transformando em sérios conflitos internos. Quando a Samsung Electronics chegou recentemente a um acordo de remuneração baseado no desempenho sem precedentes, um sentimento de privação relativa explodiu entre os engenheiros de semicondutores em Taiwan. Os colaboradores da TSMC, que têm sofrido com uma cultura de ‘on-call’ que exige resposta imediata 24 horas por dia e excessiva intensidade de trabalho, começaram mesmo a mencionar a possibilidade de constituição de sindicato e greve, comparando o seu tratamento ao da Samsung Electronics. O envergonhado presidente Wei Zheja até cancelou uma viagem de negócios e realizou uma reunião na Câmara Municipal para melhorar o desempenho, prometendo um aumento nos bónus de desempenho, mas mostra claramente que o estilo de gestão clássico da TSMC que enfatizava o “sacrifício e dedicação” atingiu os seus limites no meio de mudanças geracionais e da competição global por talentos.

Enquanto isso, a Samsung Electronics aproveitou esta mudança de mercado como uma oportunidade e lançou um cartão poderoso chamado “serviço completo e pronto para uso (produção em lote)”. A Samsung promoveu recentemente a construção de uma fábrica de embalagens de última geração em Gwangju, apostando na expansão de sua base de produção existente, concentrada na região de Chungcheong, para a área de Honam. Ao colocar a HBM (memória de alta largura de banda) e a tecnologia de empacotamento 2,5D, que determinam o desempenho dos semicondutores de IA, na vanguarda, estamos atendendo às necessidades dos clientes que desejam resolver tudo, desde o design até a produção final, em um só lugar. Isto pode ser interpretado como um movimento estratégico para resolver o problema de escassez de energia na área metropolitana e, ao mesmo tempo, investigar o risco de escassez de fornecimento de embalagens que a TSMC está enfrentando e estabelecer-se como um parceiro insubstituível para grandes clientes de tecnologia.

As mudanças no ecossistema de semicondutores estão criando novas oportunidades e desafios não apenas para grandes empresas, mas também para pequenas e médias empresas (materiais, peças e equipamentos). É um exemplo muito encorajador que a BNSR, uma empresa nacional de equipamentos de diagnóstico de processos, tenha sido recentemente registrada como parceira principal da sede da TSMC. Isto significa ir além do simples fornecimento de equipamentos e participar como parceiro de cooperação tecnológica desde a fase de desenvolvimento do processo de próxima geração da TSMC. O facto de as empresas nacionais terem ultrapassado a barreira dos padrões globais com a sua própria tecnologia na área de diagnóstico de processos, que tem sido monopolizada pelas empresas americanas, prova que o ecossistema de semicondutores centrado em Taiwan está a diversificar-se gradualmente.

O Complexo Científico Hsinchu de Taiwan manteve a melhor competitividade do mundo ao formar um cluster no qual design, produção e pós-processamento estão intimamente interligados, liderados por um enorme eixo central chamado TSMC. No entanto, à medida que a enorme onda de IA passa, a TSMC enfrenta o triplo golpe de limitações na capacidade de produção, pressão interna nos custos de mão-de-obra e estratégias de distribuição das empresas clientes globais. Por outro lado, as retardatárias Samsung e Intel estão puxando as rédeas da perseguição com tecnologia de empacotamento e eficiência avançada de processos. Esta estrutura competitiva vai além da simples determinação da superioridade e inferioridade entre empresas e tornar-se-á uma variável chave na determinação da direção na qual a cadeia de abastecimento global de semicondutores será reorganizada no futuro.