폭풍우 속의 항해사, 젠슨 황이 던진 ‘AI 인프라’라는 확신 > K-wave Trends

O ponto chave enfatizado pelo CEO Jensen Huang é que a IA não é apenas uma moda passageira, mas está a estabelecer-se como uma “infraestrutura essencial” que apoia a fundação do mundo, tal como a Internet fez no passado. Ele diagnosticou que a introdução da IA ​​acabou de passar um ano e que uma enorme onda aguarda no futuro que exigirá que todos os países e empresas ao redor do mundo construam as suas próprias fábricas de IA. Nesta perspectiva, a sua análise é que a recente queda dos preços das acções não é um acontecimento que mina o valor intrínseco da megatendência chamada IA, mas sim uma oportunidade para os investidores garantirem a principal força motriz do futuro a um custo baixo. Tentou acalmar a turbulência psicológica no mercado, enfatizando que deveríamos concentrar-nos no panorama geral da revolução da produtividade a longo prazo e na expansão das infra-estruturas liderada pela IA, e não no ruído de curto prazo do mercado bolsista.

O que é particularmente digno de nota nesta reunião é que o vínculo estratégico entre NVIDIA e SK Hynix se expandiu para todo o roteiro de semicondutores da próxima geração. Além de uma simples relação de fornecimento de peças, as duas empresas concordaram no desenvolvimento conjunto visando uma ampla gama de novos mercados, incluindo o supercomputador Vera Rubin AI, CPU, PC RTX e a plataforma de computação robótica ‘Jetson Thor’. Isso significa que a SK Hynix esteve profundamente envolvida no novo projeto da NVIDIA desde o estágio inicial de design, solidificando seu status como um parceiro importante que fornece proativamente tecnologia de memória de próxima geração. O presidente Chey Tae-won também definiu a NVIDIA como o principal cliente e parceiro estratégico do grupo e deixou clara sua disposição de cooperar em todos os aspectos para construir uma fábrica de IA.

Do ponto de vista tecnológico, espera-se que a cooperação entre as duas empresas seja um catalisador para acelerar o advento da era da ‘IA Física’. Ao introduzir a tecnologia omnibus e de simulação virtual da NVIDIA no processo de fabricação da SK Hynix, o local de produção de semicondutores será transformado em um sistema operacional autônomo otimizado por meio de gêmeos digitais. Isto mostra que a IA está evoluindo além do simples processamento de dados para automatizar tarefas e otimizar a tomada de decisões como um agente inteligente em locais de fabricação físicos reais. Jensen Huang previu que a sinergia que surgiria quando a excelente infraestrutura robótica e a liderança em fabricação da Coreia fossem combinadas com esses fluxos de trabalho de IA seria enorme.

Enquanto isso, esta parceria está expandindo seu escopo para expandir a infraestrutura doméstica de IA por meio da colaboração com a SK Telecom. O CEO Hwang destacou que a infraestrutura de IA na Coreia ainda não foi suficientemente construída e revelou que, no futuro, trabalhará com a SK Telecom para maximizar a largura de banda e a eficiência, injetando IA na própria rede de comunicação. Isto reflete a forte vontade da Nvidia de ir além de uma empresa de hardware que simplesmente vende chips e se estabelecer como um fornecedor de infraestrutura prática que projeta e constrói um ecossistema nacional de IA. Do ponto de vista do Grupo SK, o contrato plurianual com a NVIDIA oferece uma oportunidade de garantir uma fonte estável de vendas e acelerar a transformação digital através da implantação de tecnologia de IA de ponta em todo o grupo.

As esmagadoras perspectivas de crescimento da Nvidia estão por trás da confiança de Jensen Huang para superar de frente a ansiedade do mercado. Ele disse que a NVIDIA alcançará US$ 1 trilhão em vendas no próximo ano por meio das plataformas Vera Rubin e Blackwell, e que o tamanho da cadeia de suprimentos de memória e embalagens necessária para suportar isso também crescerá exponencialmente. Isto sugere que haverá um efeito contínuo em todo o ecossistema de semicondutores, incluindo a SK Hynix. Embora factores macroeconómicos negativos, como preocupações com o aumento das taxas de juro e uma queda nas acções tecnológicas, estejam actualmente a pesar sobre o mercado, o CEO Hwang tomou medidas para restaurar a confiança do mercado, enfatizando repetidamente que os fundamentos da indústria da IA ​​são suficientemente fortes para ultrapassar estas ondas.