AI와 수소로 재편되는 산업 지도: 한국 기업들의 대전환과 도전 > K-wave Trends

Wizyta dyrektora generalnego firmy NVIDIA, Jensena Huanga w Korei, wykracza poza zwykłe omówienie łańcucha dostaw półprzewodników i stanowi wstęp do ery „fizycznej sztucznej inteligencji”, która przenosi generatywną sztuczną inteligencję do realnej gospodarki. Tak zwane „spotkanie Samso (boczek wieprzowy, soju)” z szefami głównych krajowych grup, takich jak SK, LG i Naver, sugeruje, że NVIDIA i koreańskie firmy ewoluują poza zwykłą relację dostawca-klient w kierunku ściśle zintegrowanych partnerów strategicznych w dziedzinach przemysłowych, takich jak roboty, pojazdy autonomiczne i fabryki sztucznej inteligencji. W szczególności Hyundai Motor Group przyspiesza cyfrową transformację zakładów produkcyjnych, tworząc wraz z firmą NVIDIA centrum zastosowań AI w Korei, a Grupa LG koncentruje się na łączeniu możliwości sprzętowych, takich jak roboty sprzątające i inteligentne urządzenia domowe, z platformą AI. Celem tego sojuszu jest zapewnienie ogromnej synergii, która powstanie, gdy spotkają się solidna koreańska baza produkcyjna i przytłaczająca moc obliczeniowa AI firmy NVIDIA.

Zmiany w metodach finansowania światowych dużych firm technologicznych pokazują, jak ogromna jest skala budowy infrastruktury AI. Meta i Google rozważają agresywne strategie pozyskiwania kapitału, takie jak podwyższenie kapitału wpłaconego lub emisja obowiązkowych zamiennych akcji uprzywilejowanych, aby zebrać fundusze na inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji o wartości setek bilionów wonów. Jest to zgodne z prognozą Goldman Sachs, zgodnie z którą globalne nakłady inwestycyjne na centra danych AI i związaną z nimi infrastrukturę osiągną w ciągu najbliższych pięciu lat dziesiątki bilionów wonów. Podążając za tym trendem na krajowym rynku akcji, akcje Grupy Samsung, w tym Samsung Electro-Mechanics, zmieniają krajobraz rynkowy, zdobywając czołowe rankingi pod względem kapitalizacji rynkowej w związku z oczekiwaniami dotyczącymi dostarczania komponentów AI. To przykład, który wykracza poza zwykły wzrost cen akcji i pokazuje, że rozwój ogromnej branży zwanej AI całkowicie przewartościowuje wycenę poszczególnych spółek.

Saemangeum podejmuje obecnie próby przekształcenia nie tylko zwykłego zrekultywowanego terenu w podstawową bazę dla koreańskiego przemysłu wodorowego i sztucznej inteligencji. Osobista wizyta Ministra Gruntów, Infrastruktury i Transportu Kim Yun-deoka w chińskim łańcuchu wartości wodoru pokazuje silną wolę rządu, aby bez żadnych problemów zrealizować projekt inwestycyjny o wartości 9 bilionów wonów obiecany Hyundai Motor Group. Chiny skomercjalizowały już cały cykl wodorowy, od produkcji po magazynowanie, transport i utylizację, za pośrednictwem strefy demonstracyjnej w Pekinie Daxing i bazy produkcyjnej zielonego wodoru w Mongolii Wewnętrznej. Rząd opracowuje plan jednoczesnego budowania przyszłej niezależności energetycznej i zaawansowanego technologicznie ekosystemu przemysłowego, dokładnie analizując te wiodące przypadki i tworząc zoptymalizowaną bazę produkcji zielonego wodoru oraz inteligentne miasto wodorowe oparte na sztucznej inteligencji w Saemangeum.

Zewnętrzna sytuacja gospodarcza nie jest łatwa. Kurs wymiany won-dolar gwałtownie rośnie do najwyższego poziomu od 28 lat, wywierając presję na naszą gospodarkę. Jest to efekt odwrotnego przekazu środków zagranicznych oraz ekspansji bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw pomimo silnego eksportu. Susza dolarowa na rynku walutowym pogłębia się, ponieważ duże korporacje wykorzystują dolary bezpośrednio lokalnie, zamiast wymieniać je na rynku krajowym, w celu reorganizacji swoich łańcuchów dostaw, na przykład budowy fabryk w Stanach Zjednoczonych. Rząd podejmuje działania mające na celu rozprawienie się z transakcjami spekulacyjnymi i poprawę przejrzystości na rynku walutowym, ale zasadniczo istnieje pilna potrzeba zmian strukturalnych, aby waluta obca zarabiana przez krajowe przedsiębiorstwa mogła wrócić do krajowej gospodarki w ramach pozytywnego cyklu. Wysoki kurs walutowy może prowadzić do wzrostu cen i obciążenia popytu krajowego, co wymaga bardziej ostrożnej reakcji politycznej.

Odważne inwestycje i wyzwania na przyszłość rozprzestrzeniają się poza granice i po całej Azji. Globalne objazdowe wydarzenie przyciągające inwestycje zorganizowane przez prowincję Gyeonggi w Singapurze posłużyło jako praktyczny pomost, który pomógł start-upom w dziedzinie sztucznej inteligencji i IT w prowincji zyskać uznanie za ich konkurencyjność na rynku azjatyckim i otrzymać finansowanie. Poza tym wraz z pojawieniem się gigantycznych dinozaurów w przemyśle kosmicznym, jak np. Space, w przypadku Space