삼성전자의 거대한 파동: 파운드리 잔혹사와 AI 시대의 새로운 승부수 > K-wave Trends

De grootste zorg van de gieterijdivisie van Samsung Electronics is de kloof tussen de werkelijkheid, zoals blijkt uit cijfers, en de verwachtingen voor de toekomst. Zoals president Han Jin-man onlangs in een managementstatusbriefing vermeldde, wordt verwacht dat de gieterijdivisie volgend jaar een overschot zal vertonen, maar het is zeer waarschijnlijk dat zij nog steeds niet volledig zal kunnen ontsnappen aan de ketenen van het tekort als gevolg van de boekhoudkundige variabele die speciale prestatiebonus wordt genoemd. Dit gaat verder dan een eenvoudig bedrijfsprobleem en duidt op een complexe structurele dynamiek binnen de DS-divisie van Samsung, waar de prestaties van de zeer winstgevende geheugendivisie worden overgedragen op de kostenlast van de gieterijdivisie. Het management beschouwt 2028 als het eerste jaar van daadwerkelijke overschotten, en daartoe is het zijn topprioriteit om mobielgerichte beperkingen te overwinnen en de technologie van het bedrijf te verbeteren om de technologische volledigheid te vergroten. Uiteindelijk blijkt uit het feit dat het management de verantwoordelijkheid voor het tekort erkent en de interne solidariteit versterkt dat het huidige lijden een essentieel overgangsritueel is voor het toekomstige concurrentievermogen.

Zelfs in deze tekortsituatie is de vooruitgang van Samsung Electronics op de AI-markt van de volgende generatie voldoende om de aandacht van de markt te trekken. Het is met name zeer bemoedigend dat er wordt gesproken over de introductie van Samsungs 2-nanoproces voor de productie van 'Ice Fish', Google's tensor processing unit (TPU) van de volgende generatie. Nu de productiecapaciteit van TSMC zijn limiet bereikt, is dit een ongekende kans voor Samsung, aangezien grote technologiebedrijven, waaronder Google, hun toeleveringsketen willen diversifiëren. De 'Turnkey-strategie', die verder gaat dan alleen het produceren van chips en de productie van kernchips omvat die HBM met de hoofdprocessor verbindt en geavanceerde verpakkingen, is een kaart die Samsung's ongeëvenaarde uitgebreide halfgeleidercapaciteiten kan maximaliseren. Door de een na de ander grote contracten binnen te halen, zoals het ontvangen van orders voor Tesla's AI6-chips en het installeren van het Nvidia-platform, verstevigt Samsung zijn positie als sterke uitdager die het monopolie van TSMC op de gieterijmarkt kan opschudden.

Naast de race naar bedrijfsprestaties vormen de regionale investeringen die Samsung Electronics nastreeft en de transparantie van het ondernemingsbestuur uitdagingen op een ander niveau. De uitbreiding van de halfgeleiderverpakkingsfabriek, die wordt gepromoot met het oog op Saemangeum en Gwangju, is ook een punt waarop de twee waarden van evenwichtige nationale ontwikkeling en bedrijfsefficiëntie met elkaar in botsing komen. Bedrijven leggen de nadruk op economische logica, rekening houdend met schaalbaarheid en infrastructuur op de lange termijn, maar de uitdaging van het selecteren van de optimale locatie te midden van investeringsdruk van de politieke wereld blijft de verantwoordelijkheid van het bedrijf en de aandeelhouders. Bovendien luidt de huiszoeking en inbeslagneming door de aanklager op verdenking van gebruik van niet-openbaar gemaakte informatie tijdens de overname van Rainbow Robotics de noodklok over moreel risico en controlesystemen binnen Samsung. Dit incident laat duidelijk zien dat agressieve investeringen in innovatieve technologieën pas goed kunnen presteren als ze worden ondersteund door passende transparante en eerlijke managementethiek.

Ondertussen fungeert het samenwerkingsnetwerk met mondiale AI-leiders als een belangrijke as in de toekomststrategie van Samsung. Het uitstel van OpenAI CEO Sam Altman van zijn bezoek aan Korea heeft de al een tijdje geplande Stargate-projectgerelateerde gesprekken met leidinggevenden van Samsung uitgesteld, maar de wil tot samenwerking tussen Samsung en OpenAI blijft geldig. Samsung Electronics heeft zichzelf al gevestigd als een essentiële leverancier in de markt voor krachtige AI-chips, gebaseerd op de beste geheugentechnologie ter wereld, en leidinggevenden, waaronder voorzitter Lee Jae-yong, vormen een belangrijke schakel in de mondiale toeleveringsketen door middel van vertrouwensrelaties met grote grote technologieleiders. Dit netwerk gaat verder dan een simpel zakelijk partnerschap en is het resultaat van de wil van Samsung om toonaangevend te zijn op het gebied van hardware in het AI-tijdperk. In de komende AI-halfgeleideroorlog zal de organische manier waarop Samsung de driehoek van geheugen, gieterij en verpakking exploiteert bepalend zijn voor het succes of falen van het bedrijf in de komende tien jaar.