AI 반도체 패권 전쟁의 서막, 젠슨 황의 방한이 남긴 삼성과 인텔의 미래 전략 > K-wave Trends

Het punt dat de meeste aandacht trok tijdens het bezoek van Jensen Huang aan Korea was zijn vastberadenheid om het samenwerkingsniveau met Samsung Electronics naar een hoger niveau te tillen. Vice-voorzitter Jeon Young-hyeon zei dat deze bijeenkomst het meest productieve en positieve gesprek in de relatie tot nu toe was, en benadrukte dat het bedrijf verder zal gaan dan een eenvoudige onderdelenleverancier en een gezamenlijke ontwikkelingspartner voor de middellange tot lange termijn zal worden. Momenteel concentreert Samsung zich op het verkleinen van de technologische kloof door de routekaart die leidt naar HBM4, HBM4E en de volgende generatie HBM5 te delen met NVIDIA. Vooral omdat het 4-nano-gieterijproces moet worden toegepast op logische matrijzen vanaf HBM4, wordt verwacht dat de ‘one-stop-oplossing’ die het geheugen en de gieterijmogelijkheden van Samsung Electronics combineert, een sleutelrol zal spelen in NVIDIA’s volgende generatie AI-versneller ‘Vera Rubin’-platform. Dit wordt geïnterpreteerd als een strategische zet om verder te gaan dan alleen maar concurreren om marktaandeel met SK Hynix en de ongeëvenaarde procestechnologie van Samsung te integreren in het door NVIDIA gewenste aangepaste AI-halfgeleider-ecosysteem.

Op gieterijgebied worden bewegingen van mondiale grote technologiebedrijven om het monopoliesysteem van TSMC te kraken zichtbaar. Nu het knelpunt waarin de productiecapaciteit van TSMC (CAPA) de vraag naar AI-halfgeleiders niet aankan, groter wordt, doet Google er alles aan om zijn toeleveringsketen te diversifiëren, zoals het nastreven van de volgende generatie TPU-productie via de Intel-gieterij. Apple besloot ook een deel van de chipproductie aan Intel toe te vertrouwen, waarmee het duidelijk maakte dat het het productievolume dat op TSMC was geconcentreerd, probeert te verspreiden. In deze situatie groeien de marktverwachtingen, waarbij de aandelenkoers van Intel enorm stijgt, maar de positie van Samsung Electronics als alternatieve productielocatie die tegelijkertijd gebruik kan maken van de allernieuwste microprocessing en geavanceerde verpakkingstechnologie wordt ook steeds belangrijker. Samsung produceert op stabiele wijze de autonome aandrijfchips van Nvidia en de LPU van Groq, en breidt voortdurend de reikwijdte van de samenwerking uit voor de volgende generatie productlijnen.

De kaarten die Samsung Electronics uitbracht om zijn partnerschap met NVIDIA te verstevigen waren ‘technologische superioriteit’ en ‘processchaalbaarheid’. Vicevoorzitter Jeon Young-hyun noemde de prestaties van Samsung bij het produceren van zelfrijdende chips met behulp van 4-nano- en 8-nano-processen, en sprak zijn vertrouwen uit dat de concurrentiekracht van Samsung in de toekomst zal schitteren bij de productie van de volgende generatie AI-acceleratorchips met complexere structuren. Met name het feit dat Samsung Foundry verantwoordelijk is voor de productie van de 'Grok LP30', een inferentiechip gebaseerd op Groc-technologie overgenomen door NVIDIA, is een belangrijk voorbeeld dat bewijst dat de productiestrategie van NVIDIA, die werd gedomineerd door TSMC, substantieel aan het veranderen is. Samsung hanteert een strategie om de optimale oplossing te bieden voor het oplossen van het complexe knelpunt op het gebied van computergegevens dat NVIDIA nodig heeft, door HBM's technologie op geheugengebied te combineren met de geavanceerde procestechnologie van zijn gieterijdivisie in verpakkingen.

Het feit dat NVIDIA nog steeds SK Hynix als grootste geheugenpartner aanwijst, blijft uiteraard een uitdaging en motivatie voor Samsung Electronics. Jensen Huang bevestigde opnieuw zijn solide solidariteit met SK Hynix en sprak zijn standpunt uit dat hij prioriteit zal geven aan het opzetten van een stabiele toeleveringsketen in het hele AI-ecosysteem. Maar in plaats van zich hier druk over te maken, koos Samsung Electronics voor een positieve aanpak door het vertrouwen van de markt te winnen via technologische prestaties. Het vertrouwen dat vice-voorzitter Jeon Young-hyun zei dat hij “het als resultaat zal laten zien” is een uitdrukking van zijn sterke wil om verder te gaan dan alleen het vergroten van het aanbod en de eerste in de industrie te worden die monsters van producten van de volgende generatie, zoals HBM4E en HBM5, verzendt en concurrentievermogen in massaproductie bewijst. De inspanningen van Samsung zullen de beste partner worden om NVIDIA te helpen slagen, terwijl ze ook een belangrijke zakelijke drijfveer zullen worden om het leiderschap op de wereldwijde geheugenmarkt te herwinnen.

Als gevolg hiervan was het bezoek van Jensen Huang aan Korea een gelegenheid om de 'kansen van het AI-tijdperk' voor Koreaanse halfgeleiderbedrijven te bevestigen. NVIDIA gebruikt een strategie om op de juiste manier gebruik te maken van twee sterke geheugenpartners, Samsung en SK, om de stabiliteit van de toeleveringsketen te garanderen, en de gieterij probeert ook de prijs en kwaliteit te optimaliseren door hevige concurrentie tussen TSMC, Intel en Samsung te veroorzaken. Te midden van deze veranderingen maximaliseert Samsung Electronics zijn sterke punten als het enige bedrijf dat in staat is tot zowel geheugen als gieterij, door diep door te dringen in verschillende AI-accelerator-ecosystemen, waaronder 'Vera Rubin', het platform van de volgende generatie van Nvidia. Dit toont het proces aan waarmee Koreaanse halfgeleiders verder gaan dan alleen leveranciers van componenten en zichzelf vestigen als een strategisch knooppunt voor het ontwerpen en produceren van de kerninfrastructuur van AI-technologie. Uiteindelijk zal toekomstig succes of falen afhangen van hoe snel Samsung Electronics de opbrengst van het volgende generatie proces veiligstelt en bewijst dat het in staat is om op maat gemaakte chips te produceren die reageren op de complexe eisen van Nvidia.