AI 반도체 패권 전쟁의 서막, 젠슨 황의 방한이 남긴 삼성과 인텔의 미래 전략 > K-wave Trends

Il punto che ha attirato maggiormente l'attenzione durante la visita di Jensen Huang in Corea è stata la sua determinazione ad elevare il livello di cooperazione con Samsung Electronics al livello successivo. Il vicepresidente Jeon Young-hyeon ha affermato che questo incontro è stato il dialogo più produttivo e positivo finora avvenuto nel rapporto e ha sottolineato che l'azienda andrà oltre l'essere un semplice fornitore di componenti e diventerà un partner di sviluppo congiunto a medio e lungo termine. Attualmente, Samsung si sta concentrando sulla riduzione del divario tecnologico condividendo con NVIDIA la roadmap che porta a HBM4, HBM4E e alla prossima generazione HBM5. In particolare, poiché il processo di fonderia 4-nano deve essere applicato agli stampi logici a partire da HBM4, si prevede che la "soluzione unica" che combina la memoria di Samsung Electronics e le capacità di fonderia giocherà un ruolo chiave nella piattaforma "Vera Rubin" dell'acceleratore AI di prossima generazione di NVIDIA. Ciò viene interpretato come una mossa strategica per andare oltre la semplice competizione per la quota di mercato con SK Hynix e incorporare l'impareggiabile tecnologia di processo di Samsung nell'ecosistema di semiconduttori AI personalizzato desiderato da NVIDIA.

Nel campo della fonderia, stanno diventando visibili i movimenti delle grandi aziende tecnologiche globali volti a violare il sistema di monopolio di TSMC. Poiché il collo di bottiglia in cui la capacità produttiva di TSMC (CAPA) non è in grado di far fronte alla domanda di semiconduttori AI peggiora, Google sta facendo ogni sforzo per diversificare la sua catena di approvvigionamento, ad esempio perseguendo la produzione di TPU di prossima generazione attraverso la fonderia Intel. Apple ha inoltre deciso di affidare parte della produzione di chip a Intel, chiarendo che sta cercando di disperdere il volume di produzione che era stato concentrato su TSMC. In questa situazione, le aspettative del mercato stanno crescendo, con il prezzo delle azioni Intel in rialzo, ma anche la posizione di Samsung Electronics come sito di produzione alternativo in grado di utilizzare contemporaneamente microprocessing all'avanguardia e tecnologia di packaging avanzata sta diventando sempre più importante. Samsung produce stabilmente i chip per la guida autonoma di Nvidia e l'LPU di Groq e amplia continuamente l'ambito della cooperazione per le linee di prodotti di prossima generazione.

Le carte che Samsung Electronics ha messo in campo per consolidare la sua partnership con NVIDIA sono state la “superiorità tecnologica” e la “scalabilità dei processi”. Il vicepresidente Jeon Young-hyun ha menzionato le prestazioni di Samsung nella produzione di chip a guida autonoma utilizzando processi 4-nano e 8-nano e ha espresso fiducia che la competitività di Samsung brillerà in futuro nella produzione di chip acceleratori AI di prossima generazione con strutture più complesse. In particolare, il fatto che Samsung Foundry sia responsabile della produzione del "Grok LP30", un chip di inferenza basato sulla tecnologia Groc acquisita da NVIDIA, è un esempio chiave che dimostra che la strategia di produzione di NVIDIA, dominata da TSMC, sta sostanzialmente cambiando. Samsung sta adottando una strategia per fornire la soluzione ottimale per risolvere il complesso collo di bottiglia dei dati computazionali richiesto da NVIDIA combinando la tecnologia HBM nel campo delle memorie e la tecnologia di processo avanzata della sua divisione fonderia nel packaging.

Naturalmente, il fatto che NVIDIA punti ancora su SK Hynix come il suo principale partner di memoria rimane una sfida e una motivazione per Samsung Electronics. Jensen Huang ha ribadito la sua solida solidarietà con SK Hynix e ha espresso la sua posizione secondo cui darà priorità alla creazione di una catena di approvvigionamento stabile attraverso l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, invece di fare storie, Samsung Electronics ha scelto di perseguire un approccio positivo assicurandosi la fiducia del mercato attraverso i risultati tecnologici. La fiducia con cui il vicepresidente Jeon Young-hyun ha affermato che "lo dimostrerà come risultato" è un'espressione della sua forte volontà di andare oltre il semplice aumento dell'offerta e diventare il primo nel settore a spedire campioni di prodotti di prossima generazione come HBM4E e HBM5 e dimostrare competitività nella produzione di massa. Gli sforzi di Samsung consentiranno a Samsung di diventare il miglior partner per aiutare NVIDIA ad avere successo, diventando allo stesso tempo un fattore chiave per riconquistare la leadership nel mercato globale delle memorie.

Di conseguenza, la visita di Jensen Huang in Corea è stata un'opportunità per confermare le "opportunità dell'era dell'intelligenza artificiale" per le aziende coreane di semiconduttori. NVIDIA sta utilizzando una strategia che prevede l'utilizzo appropriato di due forti partner di memoria, Samsung e SK, per garantire la stabilità della catena di fornitura, e la fonderia sta anche cercando di ottimizzare prezzo e qualità inducendo una forte concorrenza tra TSMC, Intel e Samsung. In mezzo a questi cambiamenti, Samsung Electronics sta massimizzando i suoi punti di forza come unica azienda capace sia di memoria che di fonderia, penetrando profondamente in vari ecosistemi di acceleratori IA, tra cui "Vera Rubin", la piattaforma di prossima generazione di Nvidia. Ciò dimostra il processo attraverso il quale i semiconduttori coreani stanno andando oltre i semplici fornitori di componenti e si stanno affermando come un hub strategico per la progettazione e la produzione dell’infrastruttura centrale della tecnologia AI. In definitiva, il successo o il fallimento futuri dipenderanno dalla rapidità con cui Samsung Electronics garantirà il rendimento del processo di prossima generazione e dimostrerà la sua capacità di produrre chip personalizzati che rispondano ai complessi requisiti di Nvidia.