La guerra per la supremazia delle fonderie nell’era dell’AI: inizia il dominio di TSMC e il contrattacco di Samsung > Notizie

La pagella del primo trimestre del mercato della fonderia è stata veramente dominata da TSMC. Secondo gli ultimi dati della società di ricerche di mercato Trend Force, TSMC ha consolidato la sua posizione di hub chiave per la produzione globale di semiconduttori, registrando una sorprendente quota di mercato del 72,3%. Gli impianti di produzione hanno già raggiunto il loro limite poiché le GPU NVIDIA, essenziali per l'apprendimento e l'inferenza dell'intelligenza artificiale, così come i chip all'avanguardia di grandi clienti come Apple e AMD si stanno riversando nei processi avanzati di TSMC. Paradossalmente, questo collo di bottiglia nell'offerta è servito a TSMC come un'opportunità per rafforzare la propria posizione dominante sul mercato, ma allo stesso tempo ha avuto l'effetto collaterale di fornire ai clienti una giustificazione per la diversificazione della catena di fornitura, nota come "de-TSMC". Inoltre, TSMC si trova ad affrontare il rischio legale di una causa per violazione di brevetto recentemente intentata presso la International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti, mettendola nella posizione di dover lottare su un nuovo fronte: la difesa dei brevetti oltre la sua superiorità tecnologica.

La mossa di Samsung Electronics di trarre vantaggio dalla saturazione della capacità produttiva di TSMC e dai rischi legali è molto strategica e aggressiva. Oltre ad essere una società di spedizioni che produce semplicemente chip, Samsung sta perseguendo una strategia di "soluzione completa per semiconduttori" che combina memoria (HBM), fonderia e tecnologia di imballaggio all'avanguardia. La recente mossa di Google per acquisire ordini per il die I/O, un componente chiave nel progetto del chip AI di prossima generazione "Icefish (TPU 10th generation)", utilizzando il processo a 2 nm, può essere considerata il culmine di questa strategia. Ciò andrà oltre la semplice acquisizione di ordini di fonderia e costituirà un'opportunità per imprimere l'abilità tecnologica di Samsung in profondità nell'ecosistema AI di Google. Inoltre, assicurando partnership per la produzione di chip a guida autonoma di Tesla e per il chip di inferenza di NVIDIA, Samsung sta spezzando la catena delle perdite e gettando le basi per un miglioramento su vasta scala della redditività.

La competizione per il secondo posto nel mercato globale della fonderia sta diventando complessa, con Samsung Electronics, Intel e la cinese SMIC che si ritrovano intrappolate in una struttura multilaterale. In particolare, Intel è emersa come un forte concorrente di Samsung, ottenendo volumi di TPU su larga scala da Google sfruttando la forza politica del forte sostegno dei sussidi da parte del governo degli Stati Uniti e della produzione continentale. Anche la cinese SMIC sta perseguendo Samsung aumentando la propria quota di mercato con il pieno sostegno del governo, nonostante le limitazioni delle sanzioni tecnologiche. In questa situazione, si prevede che la capacità di Samsung di garantire la resa dei processi all’avanguardia al di sotto dei 2 nanometri sarà una variabile chiave per recuperare quote di mercato e ampliare il divario in futuro. Il fatto che le grandi aziende tecnologiche stiano adottando una strategia “multi-fonderia” che utilizza più fonderie contemporaneamente per ridurre i rischi della catena di approvvigionamento è una chiara opportunità per Samsung.

È molto significativo che la competitività dell'industria dei semiconduttori non sia determinata semplicemente dalla tecnologia o dalla capacità produttiva, e che la governance e l'ambiente istituzionale determinino la competitività nazionale. In passato, la Corea aveva la prima visione al mondo e un’eccellente competitività nel settore della costruzione navale nel mercato dell’energia eolica offshore, ma ha perso la leadership a favore di Taiwan a causa di problemi di accettazione da parte dei residenti e di conflitti interministeriali. Ciò ha implicazioni anche per l’industria dei semiconduttori. Anche i semiconduttori hanno difficoltà a sopravvivere sul campo di battaglia globale se non sono supportati da infrastrutture a livello nazionale, dall’acquisizione di talenti e da un ecosistema cooperativo tra le aziende. Proprio come TSMC si è assicurata una posizione impareggiabile basata sul pieno sostegno del governo taiwanese e su un solido ecosistema di catena di fornitura, anche Samsung Electronics deve assumere un ruolo guida nei settori futuri ottimizzando le sue basi di produzione nazionali ed estere e attraverso una stretta integrazione tecnologica con i grandi clienti tecnologici.