La guerra por la supremacía de la fundición en la era de la IA: comienza el dominio de TSMC y el contraataque de Samsung > Noticias

El informe de calificaciones del primer trimestre del mercado de la fundición estuvo verdaderamente dominado por TSMC. Según las últimas cifras de la firma de investigación de mercado Trend Force, TSMC ha solidificado su posición como centro clave para la producción global de semiconductores, registrando una asombrosa participación de mercado del 72,3%. Las instalaciones de producción ya han llegado a su límite a medida que las GPU de NVIDIA, que son esenciales para el aprendizaje y la inferencia de la IA, así como chips de última generación de grandes clientes como Apple y AMD, se están incorporando a los procesos avanzados de TSMC. Paradójicamente, este cuello de botella en el suministro sirvió como una oportunidad para que TSMC fortaleciera su dominio del mercado, pero al mismo tiempo, tuvo el efecto secundario de brindar a los clientes una justificación para la diversificación de la cadena de suministro, conocida como 'de-TSMC'. Además, TSMC enfrenta el riesgo legal de una demanda por infracción de patente presentada recientemente ante la Comisión de Comercio Internacional (ITC) de EE. UU., lo que lo coloca en una posición en la que debe luchar en un nuevo frente: la defensa de patentes más allá de su superioridad tecnológica.

La decisión de Samsung Electronics de aprovechar la saturación de la capacidad de producción y los riesgos legales de TSMC es muy estratégica y agresiva. Más allá de ser una empresa de consignación que simplemente produce chips, Samsung está siguiendo una estrategia de "solución integral de semiconductores" que combina memoria (HBM), fundición y tecnología de embalaje de vanguardia. Se puede decir que la reciente decisión de Google de obtener pedidos para la matriz de E/S, un componente clave en el proyecto del chip de IA de próxima generación 'Icefish (TPU 10.ª generación)', utilizando el proceso de 2 nm, es la culminación de esta estrategia. Esto irá más allá de simplemente ganar pedidos de fundición y servirá como una oportunidad para imprimir la destreza tecnológica de Samsung en lo profundo del ecosistema de inteligencia artificial de Google. Además, al asegurar asociaciones para la producción de chips autónomos de Tesla y el chip de inferencia de NVIDIA, Samsung está rompiendo la cadena de pérdidas y sentando las bases para una mejora a gran escala de la rentabilidad.

La competencia por el segundo lugar en el mercado mundial de fundición se está volviendo compleja, con Samsung Electronics, Intel y SMIC de China enredados en una estructura multilateral. En particular, Intel se ha convertido en un fuerte competidor de Samsung, ganando volúmenes de TPU a gran escala de Google aprovechando la fuerza política del fuerte apoyo de subsidios del gobierno de Estados Unidos y la producción continental. La SMIC de China también está persiguiendo a Samsung aumentando su participación de mercado con el pleno apoyo del gobierno, a pesar de las limitaciones de las sanciones tecnológicas. En esta situación, se espera que la capacidad de Samsung para asegurar el rendimiento de procesos de vanguardia por debajo de los 2 nanómetros sea una variable clave para recuperar participación de mercado y ampliar la brecha en el futuro. El hecho de que las grandes empresas tecnológicas estén adoptando una estrategia de "fundición múltiple" que consiste en utilizar varias fundiciones simultáneamente para reducir los riesgos de la cadena de suministro es una clara oportunidad para Samsung.

Es muy significativo que la competitividad de la industria de semiconductores no esté determinada simplemente por la tecnología o la capacidad de producción, y que la gobernanza y el entorno institucional determinen la competitividad nacional. En el pasado, Corea tenía la primera visión del mundo y una excelente competitividad en la construcción naval en el mercado de energía eólica marina, pero perdió el liderazgo frente a Taiwán debido a problemas con la aceptación de los residentes y conflictos interministeriales. Esto también tiene implicaciones para la industria de los semiconductores. A los semiconductores también les resulta difícil sobrevivir en el campo de batalla global si no cuentan con el apoyo de infraestructura a nivel nacional, la adquisición de talentos y un ecosistema cooperativo entre empresas. Así como TSMC se ha asegurado una posición inigualable basada en el apoyo total del gobierno taiwanés y un sólido ecosistema de cadena de suministro, Samsung Electronics también debe tomar la delantera en las industrias futuras optimizando sus bases de producción nacionales y extranjeras y mediante una estrecha integración tecnológica con los grandes clientes tecnológicos.