Doosan Energy supera la ola de la gran transición energética: de una fundición de central nuclear a un eje central del ecosistema de IA > Noticias

La principal razón por la que Doosan Energy está atrayendo la atención en el mercado global de SMR es porque ha establecido un modelo de “fundición nuclear” como TSMC en la industria de los semiconductores. A diferencia de las grandes centrales nucleares, SMR tiene menos restricciones de ubicación y se evalúa como un elemento revolucionario que puede implementarse inmediatamente cerca de consumidores de energía, como los centros de datos de IA. Se espera que forme un enorme mercado con un valor aproximado de 100 billones de wones para 2033. Doosan tiene un sistema de producción por lotes que va desde la fundición y la forja hasta el mecanizado y ensamblaje de precisión, y tiene estrechas asociaciones con las tres principales empresas mundiales de diseño de SMR: XEnergy, NuScale Power y Terrapower. Además, a través de una inversión a gran escala de más de KRW 800 mil millones, hemos construido una fábrica dedicada capaz de producir 20 unidades por año para 2031, lo que demuestra flexibilidad estratégica para responder de manera preventiva al aumento de la demanda global de SMR.

También vale la pena señalar que más allá del sector energético, todo el Grupo Doosan se está convirtiendo en un socio clave en el ecosistema de IA, liderado por NVIDIA. El modelo de cooperación que tomó forma después de la visita del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, a Corea está creando una fuerte sinergia junto con la diversificada cartera de negocios de Doosan. Las instalaciones de generación de energía y la tecnología de turbinas de gas de Doosan Energy se utilizarán como fuente de energía estable para el centro de datos de IA, y Doosan Electronics BG se ha establecido profundamente en el ecosistema de hardware suministrando laminado revestido de cobre (CCL), un material esencial para los aceleradores de IA. Además, Doosan Robotics y Doosan Bobcat están avanzando en tecnología robótica que impulsa la automatización en sitios industriales como la construcción, la logística y la agricultura en línea con la era de la "IA física". Esto sugiere que Doosan está evolucionando más allá de un simple proveedor de piezas para convertirse en un miembro central de la futura plataforma de infraestructura de IA.

Las luchas de Doosan Energy en el campo de la energía eólica marina también son un indicador del orgullo tecnológico de Doosan Energy. A pesar de las condiciones adversas de lento crecimiento en el mercado interno y retrasos en la concesión de licencias, Doosan continuó su legado tecnológico al construir un historial de comercialización de turbinas de 8 MW y desarrollo de un modelo nacional de 10 MW. En particular, establecer un sistema de producción de turbinas ultragrandes de 14 MW mediante la cooperación con la empresa global Siemens Games es una opción estratégica para matar dos pájaros de un tiro: el avance tecnológico y la localización de la cadena de suministro. Sin embargo, en una situación en la que los competidores globales están avanzando hacia modelos de próxima generación de 20 MW o más, un apoyo político consistente a nivel nacional y la expansión de la infraestructura financiera más allá de la simplificación de los procedimientos administrativos son esenciales para que las empresas nacionales obtengan una ventaja competitiva. Si se respaldan estas mejoras de infraestructura, el negocio de energía eólica de Doosan se convertirá en uno de los dos principales negocios energéticos junto con SMR.

El precio de las acciones de Doosan Energy ha mostrado recientemente volatilidad debido a la disminución de los riesgos geopolíticos y las expectativas de recepción de pedidos, pero el mercado está prestando atención a sus fundamentos. Las principales compañías de valores, incluida Kiwoom Securities, mantienen una opinión de inversión de "compra", citando el hecho de que los pedidos de turbinas de gas y turbinas de vapor están en pleno apogeo, y están evaluando positivamente la posibilidad de ingresar al mercado estadounidense debido a las relaciones entre Corea y Estados Unidos. Cooperación en centrales nucleares. De hecho, los pedidos de turbinas de vapor de clientes estadounidenses se van concluyendo uno tras otro y, si a lo largo del año se hacen visibles pedidos adicionales de gran escala, se espera que el precio de las acciones entre en una nueva fase. Por supuesto, el hecho de que el PER esté en un nivel alto en comparación con la misma industria es un indicador que requiere cautela en la inversión, pero esto puede interpretarse como un resultado que refleja las altas expectativas del mercado sobre el crecimiento futuro. Como resultado, en lugar de preocuparse por las fluctuaciones del precio de las acciones a corto plazo, es hora de adoptar un enfoque a largo plazo centrándose en la cartera de pedidos de la empresa y las barreras tecnológicas de entrada.