AI 반도체 패권 전쟁의 서막, 젠슨 황의 방한이 남긴 삼성과 인텔의 미래 전략 > K-wave Trends

Der Punkt, der bei Jensen Huangs Besuch in Korea die größte Aufmerksamkeit erregte, war seine Entschlossenheit, die Zusammenarbeit mit Samsung Electronics auf die nächste Stufe zu heben. Der stellvertretende Vorsitzende Jeon Young-hyeon sagte, dieses Treffen sei das bisher produktivste und positivste Gespräch in der Beziehung gewesen und betonte, dass das Unternehmen über den bloßen Teilelieferanten hinaus zu einem mittel- bis langfristigen gemeinsamen Entwicklungspartner werden werde. Derzeit konzentriert sich Samsung darauf, die Technologielücke zu schließen, indem es die Roadmap für HBM4, HBM4E und die nächste Generation HBM5 mit NVIDIA teilt. Da der 4-Nano-Foundry-Prozess auf Logikchips ab HBM4 angewendet werden muss, wird die „One-Stop-Lösung“, die die Speicher- und Foundry-Fähigkeiten von Samsung Electronics kombiniert, voraussichtlich eine Schlüsselrolle in NVIDIAs KI-Beschleunigerplattform „Vera Rubin“ der nächsten Generation spielen. Dies wird als strategischer Schritt interpretiert, um über den bloßen Wettbewerb um Marktanteile mit SK Hynix hinauszugehen und die konkurrenzlose Prozesstechnologie von Samsung in das von NVIDIA gewünschte maßgeschneiderte KI-Halbleiter-Ökosystem zu integrieren.

Im Gießereibereich werden Bewegungen globaler Big-Tech-Unternehmen sichtbar, die das Monopolsystem von TSMC knacken wollen. Da sich der Engpass, bei dem die Produktionskapazität (CAPA) von TSMC die Nachfrage nach KI-Halbleitern nicht bewältigen kann, verschärft, unternimmt Google alle Anstrengungen, um seine Lieferkette zu diversifizieren, beispielsweise durch die Verfolgung der TPU-Produktion der nächsten Generation durch Intel Foundry. Apple beschloss außerdem, einen Teil der Chipproduktion Intel anzuvertrauen und machte damit deutlich, dass das Unternehmen versucht, das bisher auf TSMC konzentrierte Produktionsvolumen zu verteilen. In dieser Situation steigen die Markterwartungen und der Aktienkurs von Intel steigt rasant, aber auch die Position von Samsung Electronics als alternativer Produktionsstandort, der gleichzeitig modernste Mikroverarbeitung und fortschrittliche Verpackungstechnologie nutzen kann, wird immer wichtiger. Samsung produziert stabil die autonomen Fahrchips von Nvidia und die LPU von Groq und erweitert kontinuierlich den Umfang der Zusammenarbeit für Produktlinien der nächsten Generation.

Die Karten, die Samsung Electronics herausbrachte, um seine Partnerschaft mit NVIDIA zu festigen, waren „technologische Überlegenheit“ und „Prozessskalierbarkeit“. Der stellvertretende Vorsitzende Jeon Young-hyun erwähnte die Leistung von Samsung bei der Herstellung selbstfahrender Chips mithilfe von 4-Nano- und 8-Nano-Prozessen und zeigte sich zuversichtlich, dass Samsungs Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft bei der Produktion von KI-Beschleunigerchips der nächsten Generation mit komplexeren Strukturen glänzen wird. Insbesondere die Tatsache, dass Samsung Foundry für die Produktion des „Grok LP30“, eines Inferenzchips auf Basis der von NVIDIA übernommenen Groc-Technologie, verantwortlich ist, ist ein wichtiges Beispiel dafür, dass sich die Produktionsstrategie von NVIDIA, die von TSMC dominiert wurde, grundlegend ändert. Samsung verfolgt eine Strategie, um die optimale Lösung zur Lösung des von NVIDIA geforderten komplexen Rechendatenengpasses bereitzustellen, indem es die Technologie von HBM im Speicherbereich und die fortschrittliche Prozesstechnologie seiner Gießereiabteilung im Bereich Verpackung kombiniert.

Natürlich bleibt die Tatsache, dass NVIDIA immer noch auf SK Hynix als seinen größten Speicherpartner verweist, eine Herausforderung und Motivation für Samsung Electronics. Jensen Huang bekräftigte seine solide Solidarität mit SK Hynix und brachte seine Haltung zum Ausdruck, dass er dem Aufbau einer stabilen Lieferkette im gesamten KI-Ökosystem Priorität einräumen werde. Anstatt jedoch großes Aufsehen darüber zu erregen, entschied sich Samsung Electronics für einen positiven Ansatz, indem es das Vertrauen des Marktes durch technologische Errungenschaften sicherte. Die von Vizepräsident Jeon Young-hyun erwähnte Zuversicht, dass er „dies als Ergebnis zeigen“ werde, ist Ausdruck seines starken Willens, über die bloße Erhöhung des Angebots hinauszugehen und der Erste in der Branche zu werden, der Muster von Produkten der nächsten Generation wie HBM4E und HBM5 ausliefert und seine Wettbewerbsfähigkeit in der Massenproduktion unter Beweis stellt. Die Bemühungen von Samsung werden zum besten Partner für den Erfolg von NVIDIA und gleichzeitig zu einem wichtigen Geschäftstreiber, um die Führung auf dem globalen Speichermarkt zurückzugewinnen.

Infolgedessen diente Jensen Huangs Besuch in Korea als Gelegenheit, die „Chancen des KI-Zeitalters“ für koreanische Halbleiterunternehmen zu bestätigen. NVIDIA verfolgt die Strategie, zwei starke Speicherpartner, Samsung und SK, angemessen zu nutzen, um die Stabilität der Lieferkette zu gewährleisten, und der Hersteller versucht außerdem, Preis und Qualität zu optimieren, indem er einen harten Wettbewerb zwischen TSMC, Intel und Samsung herbeiführt. Inmitten dieser Veränderungen maximiert Samsung Electronics seine Stärken als einziges Unternehmen, das sowohl Speicher als auch Foundry beherrscht, und dringt tief in verschiedene KI-Beschleuniger-Ökosysteme ein, darunter „Vera Rubin“, Nvidias Plattform der nächsten Generation. Dies zeigt den Prozess, mit dem koreanische Halbleiter über einfache Komponentenlieferanten hinausgehen und sich als strategische Drehscheibe für die Entwicklung und Produktion der Kerninfrastruktur der KI-Technologie etablieren. Letztendlich wird der zukünftige Erfolg oder Misserfolg davon abhängen, wie schnell Samsung Electronics die Ausbeute des Prozesses der nächsten Generation sichert und seine Fähigkeit unter Beweis stellt, maßgeschneiderte Chips herzustellen, die den komplexen Anforderungen von Nvidia entsprechen.